Unser absolutes Erfolgskonzept besteht zunächst darin, dass die bestehenden Verträge von Interessenten nach allen Kriterien bewertet werden. Es erfolgt somit ein umfassender Finanzcheck. Versorgungslücken werden aufgedeckt und erläutert sowie Einsparpotenzial aufgezeigt. Dabei wird natürlich die Leistung nicht außer Acht gelassen.
Die Vorteile des Finanzchecks wie etwa der gute Überblick, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Gesellschaften, die unabhängige Bewertung, die Höhe der Deckungssummen und Beiträge, Steuerersparnisse, die Ausläufe der Verträge sowie Fördermöglichkeiten durch den Staat und Eigenanteile bei der Sozialversicherung werden dadurch ersichtlich. Jede Sparte wird nach der Erstellung des Finanzchecks ausführlich mit dem Kunden besprochen, Unklarheiten beseitigt und bei Bedarf auch Funktionsweisen einzelner Wunschthemen erläutert.
Wir drängen niemandem etwas auf und verkaufen keine Produkte, sondern Ideen!
Das Wesentliche im Überblick:
Unsere ausführlich erläuterte Arbeit umfasst die Bereiche der Versicherungen, Kapitalanlagen, Baufinanzierung, Immobilien, Gutachten, Förderungen und Förderprogramme, Deckungskonzepte, das Bausparen bzw. Vermögenswirksame Leistungen und die betriebliche Altersversorgung. Wir sind an keine Gesellschaft gebunden und arbeiten als unabhängige und selbstständige Finanzdienstleister.
Die Vorteile im Überblick:
- Einheitliche Übersicht über die Verträge
- Bewertung der einzelnen Verträge nach allen Kriterien
- Aufdecken von Versorgungslücken
- Aufzeigen von Einsparpotenzialen sowie Fördermöglichkeiten
- Steuerersparnisse ermöglichen
